為保誠集團旗下的資產管理公司,以亞洲為核心,業務遍及亞洲10個市場,以及在北美及歐洲的辦公室,在全球管理超過2,690億美元的資產。(資料統計至2026/3/31)
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105年「谷楹網通有限公司」成立,並於106年9月設立《好險有錢》網站,提供社會大眾多元金融理財資訊。隨台灣高齡、少子化及單身人口不斷增加,進而成立「富又康顧問有限公司」。針對這些族群生活中即將面臨及已發生的問題,於112年率先推出退休安養傳承規劃(RCIP)服務,包括財務、保險、投資、法律事務協助、養生住宅、醫療護理、資產保護與信託傳承,提供一站式完整解決方案。
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創辦人潘華庭擁有國際理財規劃師、與心理諮詢師雙重專業,並投入偏鄉部落40餘年。 在貧富差距日趨嚴重下,無論貧窮族群如何脫離貧窮、不再複製貧窮到下一代;一般家庭看似樣樣都有、卻大多身處負債、經不起一絲風險;富貴家族如何傳承財富、價值觀外,更難的是二代如何企業接班與傳承。 加百利國際財商教育諮詢顧問有限公司從教育出發、如何跟猶太人學理財智慧、猶太人如何教育每一代進而越來越富有、從金錢談個人、家庭、婚姻、親子、企業經營與傳承。 期盼每個人都能找到自己生命中、財富與心靈的平衡與自由!
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