財務管家 鋼鐵紳士

下課

今年依然是金融素養講師，這次教材大調整，改用遊戲方式進行教學，給研訓院大大的👍

讓同學在遊戲中學習收支管理、風險管理、資產配置，不用真的拿身家，又能學習👍

㊗️同學們未來完成人生藍圖、擁有財務幸福☺️

#金融素養教育 #鋼鐵紳士

協會會員大會暨進修會，剛好講師出新書，抖內幾本，幸運抽中一本！

900頁不單單只是理論，還能當工具書用👍
這本書厚度忠實呈現「台灣萬萬稅」🫣

稅不著的歡迎來找我😉

#財稅家庭三人編著
#所得稅務 #傳承稅務 #信託稅務

每年必到家附近的五福宮，祈福、求財🧧

大年初一，金馬幸福！
馬上開心、金馬舞吉！

《AI理財革命新書發表會》

投資市場中最大的風險是什麼？

明白這個問題，你的投資勝率會大大提昇！

《你的錢是你的錢嗎？》

一位年近百歲的伯伯，自己付費天天到日照中心，讓單位可以協助證明，自己頭腦還很清楚，為什麼？因為另一半，已經去法院說伯伯失智，要申請伯伯的監護宣告，2次都失敗，目的是想透過這方式合法掌握伯伯的財產！

另外一位大姐，手上的房子三個小孩在爭，詢問該怎麼處理？（背景淵源先略過）了解到最後，疑似大姐有蓋章已經被過戶！？需要謄本確認實際情形。

這是跨年前後，分別到2間日照中心、一家房仲單位，分享中高齡族的資產健檢、規劃與安養信託時，現場詢問的個案。

若想財產如自己所願的運用，真的要盡早安排、規劃，對於法規、稅務、工具不了解沒關係，有我們專業的在，重點是預防勝於治療！

#信託守護 #退休安養 #防詐
#富又康 #鋼鐵紳士

《2025 告別信：財富的終點，是人》

「我很少遇到理財領域，是真的『以人為本』的。」

這句來自一位新朋友，聽完我的職業、服務說明後，給的feedback，成爲我2025工作上印象最深刻的一句話。
也讓我重新審視已經習以為常的工作，是的，我已經不是翻開商品DM、比較表，而是先翻開對方的人生故事📖

與其問你有多少預算，我最常問的是

「你理想的人生藍圖、畫面是什麼？」

每個預算背後都有一個期待，問預算不如了解背後的期待，身為理財規劃顧問，會做的是

望：觀察神情及財務資料，讀懂生活態度
聞：傾聽期待與擔憂、嗅出背後的價值觀
問：探尋每個想法背後，最重要的「為什麼」
切：檢視資產脈象、現金流速，找出異常警訊

面對被預言為「翻轉與變動」的 2026 年，
世界或許會變，但我們對幸福的追求不會變。
新的一年、未來十年，你想怎麼過？
想清楚了，我們就出發。

#理財規劃 #以人為本 #人生藍圖
#2025回顧 #2026展望

《A Better World》

若你是第一代，你想留給往後三代什麼？

上週三有幸與VIS共同創辦人，Lukas餐敘、座談會。（附上VIS最新影片）

交流在家族傳承中，除了一般財富外的「非財務資本」。

分享過程中，講者透過故事引導思考，透過環境培育、影響、建立學生尊重、包容、多元的品德。並且傳達

「擁有越多資源，越有能力讓世界更好」

鼓勵學生運用資源與所學，讓世界更好。

有別於一般的教育方式，原來講者是社會與哲學出身，讓我想起當年，我的第一志願是哲學，當時缺乏堅定信念，後來並沒有往哲學發展。但我始終認為，哲學在養成認知、思惟、邏輯，所謂冰山下的「道」、底層邏輯。

理財規劃也是如此，我們不是提供標準答案、固定公式，而是引導走在自己要的方向、道路上。

理財規劃不單單是算數字、提供商品，這是冰山上10%的事，冰山下90%的是

價值觀、生活藍圖、想成為什麼樣的人、想留下什麼傳世？

這些都是「非財務資本」，卻是最重要、最需要永續傳承的！

「理財規劃」來自「生活規劃」
「生活規劃」來自「人生規劃」

你/妳想要什麼人生？

#教育 #國際學校
#理財教育 #理財規劃
#財富傳承 #富又康顧問

2025 秋季 PBL 期末成果展預告片 - 2025 Fall PBL Exhibition Official Trailer ✨2025 Fall PBL Exhibition 期末成果展✨🎬 Don't miss out! Check out our PBL Exhibition Trailer and mark your calendars for the main event!(Video made by G11B studen...

《紳士出任務》

明天13:00，將在世貿金博會現場，分享CFP的價值，及實際的服務案例分享。

對顧問服務好奇、不了解的朋友，可以來聽聽😊

#2025金融博覽會 #今周刊
#金融證照館
#獨立理財規劃

《金融博覽會》

本週金融博覽會登場，今年很榮幸接到一個任務，11/9代表CFP在現場，分享CFP的價值、實際個案分享！

#金博會 #今週刊

《幸福長壽》

以前追求的「長命百歲」不再遙不可及，將成常態。現在更重要的是，「如何幸福長壽」！

健康與財務長命百歲，就會是幸福百歲人生☺️
健康與財務若短命，將會是難受的百歲人生😣

點擊留言處連結👇了解如何為自己的財務續命

#百歲人生 #退休規劃 #財務健康

《世界投資者週》

每年10月的大活動，超高齡社會不只台灣，全球主要國家都面臨這個議題

如何讓身上現金流的生命，跟壽命等長或更長！

#退休金 #長壽風險 #投資迷思 #行為財務學
#財務管家

《播出》

今年認證協會開始推動社群、數位媒體，很榮幸受邀成為其中一集的來賓🤩

期望透過每位顧問不同的經驗、故事，讓大眾財商up up，每個人的人生，都能因此而更加快樂😊

「人生是每個人最重要的事業，財務健康是最重要的基石」

#財務幸福 #理財規劃 #黃金圈
#財務管家 #鋼鐵紳士