大叔美股筆記 Uncle Investment Note

10/11/2026

#美股輕鬆聽　

－語音版『限定』收聽 －

Innovation $ONTO 2026 年第二季財報分析

連結在留言

10/11/2026

10/11/2026

美債利率一直往上，那對我們來說是投資機會嗎？
最近大叔被問最多的一句話是美債都5%了，是不是該進場了？
10年期殖利率5.24%，2007年以來最高；30年期在5.6%上下，2004年以來最高；扣掉通膨後的實質利率接近3%，也是十幾年來罕見。

大叔想用這篇回答「該不該買」，但更要幫助大家思考「買幾年期、怎麼買、誰該買」。

不同稅務身份、投資幣別、與稅務上都差很多。

#美債 #大叔美股筆記

10/11/2026

這週報宣傳短片是認真的嗎？！（驚）
我的小編是不是故意挖坑給我！🤣🤣

喵星人太逗趣了，大家把握假期尾聲放鬆開心。

✨️✨️Substack #週報上架✨️✨️（連結請見留言處）

週報導讀：20261011下週前瞻
CPI與ASML、TSMC財報檢驗通膨與訂單，銀行財報開跑、長債牽動市場廣度

週報導讀：20261010本週市場結論
AI硬體輪動回吐／核電長約領漲電力／升息預期退場但長債仍高

週報導讀：20261010本週資金板塊
九板塊收紅但領漲轉向電力與防禦；股票基金流入驟減，科技價格與基金配置再度背離。

#大叔美股筆記 #六大主線 #龍頭及績優個股

10/11/2026

叫我姊姊 #叫我姊姊😎

10/11/2026

Vicor $VICR 第三波專利戰打到「最後一吋」：英飛凌、MPS、德儀會不會被燒到？

剛好有位朋友把這則新聞分享給大叔，問我：「Vicor 又告人了，這次連英飛凌都告進去，MPS 和德儀會不會有事？」

大叔看完發現，這件事不能只看新聞標題，要從頭講起。所以大叔趁這個機會，把整件事的來龍去脈整理給大家：

Vicor 怎麼從 48V 時代的第一把交椅變成專利收租者，三波訴訟現在打到哪裡，那張 ‘734 專利到底在保護什麼。

最後回答朋友問的那個問題：英飛凌、MPS、德儀，會不會被燒到？

10/11/2026

微軟老闆 Satya 這篇蠻有意思的，大家可以看一下。
他說：AI 現在很強，但說實話我們也搞不清楚它腦袋裡在想什麼。那怎麼辦？難道就把它當成「公司裡權限很大的員工」來防。

我自己是這樣看：
1. 「管 AI 的生意」會越來越好做
AI 越厲害，企業就越需要一套東西把它看好：誰可以用、能碰哪些資料、做了什麼全部記下來。以後公司買 AI，不是只買模型，旁邊這套「看守系統」也要一起買。
2. 互相檢查，就是要更多算力
他說不要只靠一個模型，要讓模型互相驗證。當同一件事要多跑幾次。再加上「每個動作都要留紀錄」，資料量會爆多。這對算力跟儲存都是額外的需求。
3. 鑰匙在誰手上？
如果模型是同一家、管理平台是同一家、紀錄也是同一家存，那其實只是把黑箱搬到上面一層而已。微軟本身就是兩邊都賣，所以這篇文章一半是產業觀察，一半也是在幫自家平台卡位，大家看的時候心裡有數就好。

最後那句很認同：
最值得信任的 AI，不是你最相信的那個，而是讓你「最不需要相信它」的那個。
https://x.com/satyanadella/status/2108931348857827686?s=20

10/11/2026

台積電9月營收5,118.6億元，年增54.6%；前三季累計3.90兆元，年增41.1%。
加總月營收，Q3約1.494兆元；以公司規劃匯率32元換算，約467億美元，高於原財測446–458億，實際美元營收仍待確認。

$TSM 的強勁表現支持AI晶片需求，對 $NVDA 是正面訊號；若後續擴產延續，設備商 $ASML、 $AMAT、 $LRCX 可望受惠， $MU 則受惠於相關HBM需求。

現在大家期待10/15法說進一步交代Q4財測、AI成長、CoWoS產能與2027資本支出，確認這波需求能走多遠。
營收先交了漂亮成績單，接下來聽管理層怎麼看明年。訂單、產能與獲利跟得上，股價才有底氣。
#我們的財神爺

10/11/2026

我看到一個蠻好笑的。

單純搞笑沒其他意思。我靠日月光賺錢。

10/11/2026

來搞笑一下，週末到了。現在少林足球要換人了