14/09/2026
ก่อนเจอลูกค้าแต่ละครั้ง เวลาส่วนใหญ่มักหมดไปกับการไล่อ่านแชทไลน์ย้อนหลัง เปิดรูปกรมธรรม์ทีละใบ พิมพ์ลง Excel แล้วนั่งทำสไลด์ต่อ
พอมีลูกค้าใหม่เข้ามา ก็เริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นอีกรอบ
ทั้งที่งานจริงของเราคือการวางแผนให้ลูกค้า ไม่ใช่การจัดเอกสาร
วันอาทิตย์ที่ผ่านมา LinCraft จัด Workshop เต็มวัน Claude Cowork for Financial Planner & Advisor
รอบนี้จัดเฉพาะกลุ่ม Financial Planner ทีมครูพิชชา และทีมพี่แวว
คลาสนี้เป็นคลาส AI เฉพาะทางสำหรับนักวางแผนการเงินและผู้ช่วยนักวางแผนการเงิน สอนโดยนักวางแผนการเงิน CFP ที่ทำงานอยู่จริง เลยรู้ว่าหน้างานมักติดตรงไหน
ทั้งวันทุกคนได้ลงมือทำเคสลูกค้าสมมติด้วยกัน ตั้งแต่
✅ เปลี่ยนข้อมูลดิบที่ลูกค้าส่งมา รูปกรมธรรม์ แชทไลน์ สกรีนช็อตพอร์ต ให้กลายเป็นฐานข้อมูลลูกค้าใน Excel
✅ วิเคราะห์ความคุ้มครองทั้งพอร์ต แล้วหา gap ว่ายังขาดอะไร
✅ เทียบทางเลือกให้ลูกค้าตัดสินใจ พร้อมอ้างอิงว่าตัวเลขแต่ละตัวมาจากไฟล์ไหนหน้าไหน
✅ ทำสไลด์นำเสนอ ขัดเกลาต่อใน PowerPoint แล้วตั้งนัดเข้าปฏิทิน
⭐️⭐️⭐️ และที่สำคัญที่สุด พอวางระบบเสร็จแล้ว ลูกค้าคนต่อไปทำซ้ำได้เลยโดยไม่ต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้น ทุ่นเวลาชีวิตไปได้มาก
เสียงตอบรับจากผู้เรียน
"ชอบมากเลยที่โยนไฟล์ทุกอย่างไปให้น้องจัดการเอง ในฐานะแพลนเนอร์มือใหม่ รู้สึกทำงานได้ง่ายขึ้น ดีใจมากที่ได้ไปเรียน" กุ๊ส
"ขอบคุณและประหยัดเวลาชีวิต ❤️❤️❤️" ยศธร คงสม
"Short cut การใช้งาน AI สำหรับ Planner มากค่ะ คุ้มค่าค่ะ" ปุ๊ก
"ประยุกต์ใช้กับงานได้ดีมาก ประหยัดเวลาได้มากจริงๆค่ะ" เกด
"ได้ข้อมูลต่างๆและทริคดีๆเพื่อเอาไปช่วยประหยัดเวลาในการทำงานเพิ่มขึ้น" นัน
"ใช้ประโยชน์สำหรับงาน FP ได้จริง" ผู้เรียนท่านหนึ่ง
"มีประโยชน์มากๆ ช่วยให้ทำงานง่ายขึ้นเยอะเลย 🥰" ผู้เรียนท่านหนึ่ง
ขอบคุณพี่เทิร์ด พี่แวว และทุกท่านที่ไว้วางใจ ให้ทีมของเราช่วยดูแลผู้เรียนตลอดวัน
สนใจจัดคลาสให้ทีม หรือทำเป็นกลุ่มเฉพาะ จัดได้ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป
หรืออยากรู้ว่ารุ่นต่อไปจัดเมื่อไหร่ ลงชื่อไว้ก่อนได้ที่ลิงก์ในคอมเมนต์ค่ะ
- L I N C R A F T -