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Stratégies d'investissement, de gestion patrimoniale personnalisée, d'assurance-vie & retraite. Tout est mis en œuvre pour vous fournir un service sur-mesure.

Généraliste du patrimoine, CF Gestion Privée, membre du Groupe CF, établit pour ses clients, particuliers et chefs d’entreprise, des stratégies d’organisations patrimoniales et les accompagne dans la mise en œuvre de ces solutions personnalisées. De la création, à la transmission de votre patrimoine, CF Gestion Privée vous accompagne à chaque étape de votre vie. Notre expertise globale est de répondre à vos problématiques complexes et transversales, mêlant à la fois juridique, fiscalité et finance. CF Gestion Privée est un cabinet avec :
✔️ Plus de 30 ans d’expérience
✔️ + de 20 experts à votre service
✔️ + de 3 500 clients satisfaits
✔️ Des professionnels engagés à vos côtés
✔️ Des conseils et un suivi sur-mesure

Nos activités pour vous accompagner sont :
🏘️ Ingénierie patrimoniale
👑 Family office
💎 Investissement financier
🔎 Investissement immobilier
💡 Protection sociale
📅 Anticipation et préparation de la retraite

Au plus proche de ses clients, chez CF Gestion Privée, la relation de confiance est nécessaire pour répondre à vos objectifs d’aujourd’hui et de demain. Une question ? Contactez les experts sur www.cfgp.fr / [email protected] / 05 57 77 71 00

CF Gestion Privée est une filiale du Groupe CF. Depuis plus de 40 ans, le Groupe CF imagine des solutions globales et intégrées pour accompagner ses clients dans leur gestion quotidienne comme leurs projets d’avenir grâce à ses filiales : CF Expertise Comptable, CF Advisory, CF Audit, CF Société d’Avocats, Ça Compte Pour Moi et CF Corporate Finance. En quelques chiffres : 94M de chiffres d’affaires, 21 000 clients, 1 200 collaborateurs, 27 cabinets et 54 associés.

20/10/2026

Et si votre meilleure décision patrimoniale de fin d'année n'était pas celle à laquelle vous pensez ?
À l'approche de la fin d’année, on pense souvent à optimiser sa fiscalité. Pourtant, certains arbitrages méritent une réflexion bien plus large.

4 sujets à examiner avant de clôturer 2026 :
1. Votre épargne retraite : avez-vous intérêt à effectuer un versement complémentaire sur votre PER, compte tenu de votre plafond de déduction et de votre fiscalité future ?
2. Vos investissements : votre allocation d'actifs est-elle toujours cohérente avec vos objectifs, votre horizon de placement et votre exposition au risque ?
3. Votre transmission : donation, démembrement, assurance-vie… Certaines décisions peuvent être anticipées dès maintenant, sans attendre qu'une transmission devienne urgente.
4. Votre situation de dirigeant : rémunération, dividendes, trésorerie de holding… Les arbitrages professionnels peuvent avoir des conséquences directes sur votre patrimoine privé.

💡 La bonne stratégie n'est pas celle qui réduit le plus votre impôt cette année. C'est celle qui reste pertinente pour votre patrimoine dans la durée.

Au sein de CF Gestion Privée, nous accompagnons les dirigeants et les familles dans l'analyse de ces enjeux et la mise en place de stratégies adaptées à leur situation.

Et si nous faisions le point sur vos derniers arbitrages de 2026 ?
Contactez nos équipes pour échanger sur votre situation.
https://eu1.hubs.ly/H0z85vZ0

14/10/2026

Que se passe-t-il lorsqu’une stratégie patrimoniale devient trop complexe pour être regardée sous un seul angle ?
On réunit les bonnes expertises autour de la table.

Transmission d’une entreprise, cession, donation, réorganisation du patrimoine, fiscalité… derrière ces décisions se croisent souvent des enjeux personnels, professionnels, familiaux, juridiques et fiscaux.

🎥 François Lafitte, Associé et Directeur du pôle Ingénierie Patrimoniale de CF Gestion Privée, vous emmène dans les coulisses de son métier et de celui de ses équipes.

Leur mission : analyser chaque situation dans sa globalité et construire des stratégies personnalisées autour de dispositifs comme le Pacte Dutreil, l’apport-cession ou la donation-partage, lorsque ceux-ci sont adaptés aux objectifs du client.

🤝 Et parce qu’une stratégie patrimoniale ne se construit pas seul, nos équipes travaillent avec les différents conseils du client : notaires, avocats, experts-comptables, banquiers…

Une approche à 360° pour accompagner les grandes décisions patrimoniales à chaque étape, parfois au sein même de notre Groupe CF.

📩 Un projet de transmission ou de cession ? [email protected]

08/10/2026

Transmettre une partie de son patrimoine… tout en continuant à en profiter ?
C’est précisément l’un des intérêts que peut présenter le démembrement de propriété dans certaines stratégies patrimoniales.

Le principe repose sur la séparation de la pleine propriété en deux droits :
🏠 L'usufruit : utiliser le bien et/ou en percevoir les revenus.
🔑 La nue-propriété : détenir la propriété sans disposer temporairement de sa jouissance.

Dans une stratégie de transmission, un parent peut par exemple donner la nue-propriété d'un bien à ses enfants tout en conservant son usufruit.

Pourquoi est-ce intéressant ?
Parce que cela peut permettre d’anticiper la transmission, tout en conservant l’usage ou les revenus du patrimoine concerné.
Et fiscalement, la valeur retenue pour la nue-propriété lors d'une donation avec réserve d’usufruit viager dépend notamment de l'âge de l'usufruitier.

Mais attention : le démembrement ne doit pas être envisagé uniquement sous l'angle fiscal.

Avant toute opération, plusieurs questions doivent être posées :
→ De quels revenus aurez-vous besoin demain ?
→ Quels biens souhaitez-vous réellement transmettre ?
→ À quel moment ?
→ Quels pouvoirs souhaitez-vous conserver ?
→ Comment préserver l’équilibre familial ?
→ Comment cette opération s’intègre-t-elle à votre succession globale ?

Une transmission réussie ne consiste pas simplement à transmettre moins cher. Elle consiste à transmettre au bon moment, de la bonne manière, sans fragiliser celui qui transmet.
C'est tout l'enjeu de l'ingénierie patrimoniale.

📩 Vous envisagez une donation ou souhaitez anticiper la transmission de votre patrimoine ? Les équipes CF Gestion Privée peuvent étudier votre situation : [email protected]

06/10/2026

2,5 M€ de patrimoine. Et pourtant, un point clé avait été oublié.

Ce couple de 52 et 54 ans avait construit son patrimoine au fil des années :
🏡 1,2 M€ de résidence principale
🏢 900 k€ d’immobilier locatif
📈 400 k€ d’assurance-vie

Sur le papier, tout semblait structuré.

Mais lors de notre audit patrimonial, nous avons posé une autre question :
Comment ce patrimoine serait-il réellement transmis en cas de décès ?
Et c’est là que le sujet devient plus complexe.

Une partie du patrimoine reposait sur une structure qui n’avait pas été revue depuis plus de 15 ans. Pendant ce temps, leur situation familiale avait évolué.
Or une stratégie patrimoniale pertinente à 35 ans ne l’est pas nécessairement encore à 50 ans.

Nous avons donc travaillé sur plusieurs dimensions :
→ clauses bénéficiaires
→ organisation du patrimoine familial
→ stratégie de transmission
→ cohérence entre leurs actifs et leurs nouveaux objectifs

Avec un objectif : réaligner le patrimoine avec ce que le couple souhaitait réellement transmettre, sans modifier son niveau de vie.

👉 Faites défiler le cas client.
Et posez-vous cette question :
Quand avez-vous vérifié pour la dernière fois non pas combien vaut votre patrimoine… mais comment il serait transmis ?

📩 Nos experts peuvent réaliser avec vous un audit de votre situation : [email protected]

29/09/2026

Il avait préparé sa retraite. Sa succession. Ses investissements.
Mais pas ce qui arriverait s’il ne pouvait plus prendre ses propres décisions.

Et c’est souvent un angle mort de la stratégie patrimoniale.
Un accident, un problème de santé… et soudain, des questions très concrètes se posent :
👉 Qui gère le patrimoine ?
👉 Qui effectue les démarches ?
👉 Qui peut prendre certaines décisions ?
👉 Qui assure la gestion et la continuité de l'entreprise ?
👉 La famille peut-elle vraiment prendre le relais immédiatement ?

Il existe un dispositif pour anticiper cette situation : le mandat de protection future.

Il permet notamment de désigner à l’avance une personne de confiance pour vous représenter si vous n’êtes plus en capacité de le faire.

➡️ Faites défiler le carrousel pour comprendre son fonctionnement.

Préparer l’avenir, ce n’est pas seulement préparer ce qui se passera après soi. C’est aussi se protéger de son vivant.

Vous êtes dirigeant et n’avez jamais intégré ce sujet à votre stratégie patrimoniale ?
📩 Échangez avec un conseiller CF Gestion Privée : [email protected]

Et si vous connaissez un dirigeant concerné par cette réflexion, partagez-lui ce post.

28/09/2026

POV : votre séminaire d’équipe ressemble à ça… 🌊☀️

Deux jours sur le Bassin d’Arcachon pour réunir les équipes CF Gestion Privée, prendre du recul sur notre quotidien et surtout… profiter d’être tous ensemble. 🧡

Au programme :
💬 des réunions et temps de travail au Thalazur Arcachon
🎤 les interventions de Corentin Michée - Irbis, Juliette Filou et David Tissandier - DNCA
⛵ une sortie sur le Bassin avec Chantier Naval Dubourdieu
🌅 un dîner à La Coorniche
☀️ et une météo qui, clairement, avait décidé de participer au séminaire !

Des échanges, du partage, des idées, beaucoup de bonne humeur et deux journées qui rappellent aussi que la force d’un cabinet, ce sont les personnes qui le font vivre au quotidien.
On vous emmène ? 🎥

24/09/2026

📍 Un projet patrimonial commence souvent par une rencontre.
Et chez CF Gestion Privée, cette rencontre peut avoir lieu près de chez vous.

De Bordeaux à Toulouse, de Paris à Lyon, en passant par la Charente, les Landes, le Gers ou encore le Lot-et-Garonne, nos conseillers sont présents sur le terrain pour vous accompagner.
💼 Dirigeant d’entreprise
📈 Cadre ou CSP+
🏡 Patrimoine à structurer
🎯 Retraite à préparer
🤝 Entreprise ou patrimoine à transmettre
💰 Investissements à organiser

Notre rôle : prendre de la hauteur sur l’ensemble de votre situation pour construire une stratégie patrimoniale adaptée à vos projets.

Parce qu’un patrimoine ne se résume pas à une succession de placements.
Il raconte votre parcours. Et doit préparer la suite.

📍 En cabinet ou 💻 à distance, nos équipes peuvent également vous accompagner partout en France et en Outre-mer.

👉Cliquez pour découvrir où nous rencontrer et quel sera votre conseiller dédié : https://eu1.hubs.ly/H0ytWn10

22/09/2026

7 actifs sur 10 ne savent pas combien ils toucheront à la retraite. Et vous ? 👀

Pourtant, 75 % anticipent déjà une baisse de leur niveau de vie.

Le problème ?
On repousse souvent le sujet en pensant avoir le temps.

Alors que justement… le temps est l’un de vos meilleurs alliés.

Commencer plus tôt, c’est pouvoir construire progressivement une stratégie adaptée à votre situation :

📊 Estimer vos futurs revenus à la retraite
🎯 Définir le niveau de vie que vous souhaitez conserver
💰 Calibrer votre effort d’épargne
📈 Structurer vos investissements : PER, assurance-vie…
🏠 Intégrer votre patrimoine immobilier
🔄 Ajuster votre stratégie au fil des années

Chez CF Gestion Privée, nous construisons votre stratégie retraite à partir de votre situation patrimoniale globale, de vos objectifs et de votre horizon.

La retraite ne se prépare pas à 60 ans.
Elle se construit bien avant.

📩 Vous souhaitez savoir où vous en êtes ?
Échangez avec nos conseillers : [email protected]

15/09/2026

Et si votre épargne faisait aussi sa rentrée ?
Livret, assurance-vie, PER, immobilier… Au fil des années, les placements s’accumulent.

Mais une question reste essentielle :
Sont-ils encore adaptés à votre vie d’aujourd’hui ?

À 40-50 ans, beaucoup de choses ont pu évoluer : revenus, patrimoine, fiscalité, situation familiale, projets… et la retraite commence aussi à entrer davantage dans l’équation.

Alors, avant de chercher le prochain placement, il peut être utile de revoir ceux que vous détenez déjà.
📚 Au programme de notre rentrée :
💧 Les liquidités sont-elles bien dimensionnées ?
📈 L’assurance-vie est-elle toujours correctement investie ?
🎓 L’effort d’épargne retraite est-il adapté ?
🏢 Le patrimoine est-il suffisamment diversifié ?

Faites défiler le carrousel pour votre conseil de classe patrimonial. 👉

Une règle à retenir :
Le bon produit n’existe pas. La bonne répartition, oui.

Besoin de revoir votre « emploi du temps » patrimonial ?
👉 Les conseillers CF Gestion Privée vous accompagnent pour construire une stratégie adaptée à vos objectifs.

10/09/2026

[Team] Ils rejoignent l’aventure CF Gestion Privée👋

Bienvenue à Clémence Dalla Vecchia, notre nouvelle ingénieure patrimoniale, qui vient renforcer notre expertise pour construire des stratégies adaptées aux enjeux patrimoniaux de nos clients : retraite, transmission, fiscalité, protection, investissements…

Et félicitations à Elisio Fernandez 🎓➡️💼
Après son alternance chez CF Gestion Privée, il poursuit l’aventure en CDI en tant que conseiller patrimonial !
Son quotidien ? Être aux côtés de nos clients pour comprendre leurs projets, définir leurs objectifs et les accompagner dans la durée. Son sujet du moment, vous conseiller sur la nouvelle réforme du cumul emploi-retraite !

2 métiers complémentaires, 1 même objectif : vous apporter le bon conseil au bon moment, que vous soyez dirigeant ou particulier.

Parce qu'un patrimoine évolue. Une famille évolue. Une entreprise évolue.
Et notre accompagnement évolue avec vous.

Bienvenue Clémence & bravo Elisio ! 👏
Avec vous à chaque étape de votre vie.

Adresse

Bordeaux
33800

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Lundi	09:00 - 12:30
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