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Objektiv - Neutral - Unabhängig Die Beratung:
In einem unverbindlichen Orientierungsgespräch werden Beratungsbedarf und -umfang gemeinsam abgeklärt.

Kernkompetenz:
Unsere Kernkompetenz ist die bedarfsgerechte und neutrale Honorarberatung in Steuer-, Vorsorge- und Vermögensfragen. Dieser Beratungsansatz stellt das Interesse unserer Kunden in den Vordergrund, unabhängig von den Trends und Vorgaben der Bank- und Versicherungsindustrie. Die Angebotspalette erstreckt sich dabei von Kurzberatungen und Zweitmeinungen über verschiedene Planungspakete bis hin zur individuell formulierten Mehrthemen-Finanzplanung. Bei jeder Beratung wird zunächst das persönliche finanzielle Umfeld auf die Lebenssituation, Bedürfnisse und Ziele des jeweiligen Kunden hin untersucht. Anschliessend werden passende Lösungen entwickelt und in einem Plan festgehalten. Dieser bildet die Grundlage für die Umsetzung der Empfehlungen. Karriere:
Ich habe bereits während meines Ökonomiestudiums erste Erfahrungen als Steuer- und Vorsorgeberater gesammelt. Seit 1998 bin ich hauptberuflicher Finanzplaner und Steuerberater. Daneben nehme ich diverse Lehr- und Projektaufträge an verschiedenen Instituten wahr und publiziere in der Fach- und Tagespresse.

14/12/2025

Ich wurde mal wieder interviewt...irgendwie ist die Säule IIIa nach bald 50 Jahren immer noch nicht wirklich bei der Bevölkerung angekommen. Lest selbst.

11/10/2023

Mein neuester Beitrag in der NZZ. Sie können den Artikel auch als PDF downloaden: https://consultinfinance.ch/

18/11/2022

Unseren aktuellsten Medienbeitrag in kGeld 5-2022 finden Sie hier: https://www.kgeld.ch/artikel/artikeldetail/gratis-beratungen-auf-lange-sicht-kein-gutes-geschaeft/
Sie können ihn auch von unserer Homepage herunterladen: https://consultinfinance.ch/

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Volketswil
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