Luc-Olivier Pelletier, Pl. Fin - Planificateur financier, Sun Life

À ne pas manquer ce soir!😊

Aujourd'hui même, je souligne 20 ans de carrière en finance. Merci sincèrement à celles et ceux qui m'ont fait confiance depuis le 6 janvier 2006. La suite s'écrit avec la même passion...

Alors que l’année tire à sa fin, envisagez de faire le point sur vos finances! Un examen complet vous aidera à rester sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs.

Planifiez une rencontre dès aujourd’hui pour :
➡️ passer votre parcours financier en r***e;
➡️ discuter de tout changement de situation;
➡️ explorer des stratégies pour l’année à venir.

Travaillons ensemble pour assurer votre réussite l’an prochain! https://bit.ly/4p9mzAO

Saviez-vous que l’assurance-vie permanente peut vous procurer une protection pour la vie tout en vous aidant à accumuler une valeur de rachat au fil du temps? Il n’est jamais trop tôt pour commencer à parler d’options souples qui s’intègrent à votre stratégie financière en constante évolution. https://bit.ly/4pSdAoU

J’ai eu la chance d’être invité à Le Débat des Finances, une émission qui démystifie la finance et rend les sujets sur l’argent plus simples et compréhensibles pour tous.

On a discuté de thèmes financiers concrets, du quotidien, dans un format accessible. Une très belle expérience et surtout une belle occasion de contribuer à l’éducation financière.

Un gros merci à l’équipe de Télémag pour l’invitation

💬 Parce que mieux comprendre ses finances, c’est déjà un grand pas vers de meilleures décisions.

Vous aurez bientôt 71 ans ? Le moment est venu de parler de votre REER. Le saviez-vous ? Votre REER doit être converti en FERR ou en rente au plus t**d le 31 décembre de l’année de vos 71 ans. Passer de l’épargne au revenu de retraite marque un tournant important.

Voici des éléments à considérer :

- Retraits annuels minimums
- Répercussions fiscales
- Modifications à apporter à votre stratégie de placement

Discutons de ces changements à venir et de ce que nous pouvons faire ensemble pour y faire face.

Vous voulez prendre en main votre retraite en 5 minutes?

Un Plan, simplement Sun Life est un puissant outil pour :
✅ Créer rapidement un plan de retraite
✅ Fixer des objectifs financiers réalisables
✅ Estimer l’âge de votre départ à la retraite et votre revenu

Le chemin vers votre retraite idéale commence ici. Faites un premier pas : contactez-moi!

Vous travaillez fort pour votre entreprise et méritez de garder une plus grande portion de ce que vous gagnez. La période des impôts arrivant à grands pas, voyons ensemble quelques façons astucieuses de réduire ses impôts, comme les comptes spéciaux pour propriétaires d’entreprise. Je suis là pour vous aider à tirer le maximum des finances de votre entreprise. Quand vous serez prêt à améliorer vos résultats, discutons-en !