Marie-Claire Gendron / SFL Placements

communs de placement
- REÉR
- FERR
- RÉÉÉ (épargne-études)
- CÉLI
- Compte d'épargne

PRODUITS D'ASSURANCES :
- Vie
- Invalidité
- Maladie graves
- Soins de longue durée
- Assurance pour couvrir le solde hypothécaire

MON RÔLE :

CLARIFIER votre situation financière en recueillant et en évaluant toutes les données personnelles et financières pertinentes. DÉFINIR avec vous vos objectifs financiers personnels : Que se soit dans le cadre de planification de votre retraite, d'un voyage ou des études postsecondaires de vos enfants. Ensemble nous trouverons le placement qui vous convient. Nous établirons ensemble, vos besoins pour votre famille, vos associés et votre succession. PROPOSER des recommandations et des solutions de rechange afin d'éliminer les obstacles et atteindre vos objectifs. RÉVISER le plan d'action d'une façon périodique, au moins une fois l'an, afin d'évaluer vos besoins et l'évolution de vos objectifs financiers.