Shield Capital

nte. Ao se deparar com este modelo, perceberam nesse novo mercado um grande potencial no Brasil e a necessidade para que os objetivos fossem alcançados, por isso decidiram investir nesse novo modelo que no Brasil é relativamente novo. Um modelo de consultoria independente que não tem relação com nenhuma instituição que distribui produtos (sell side) e, por isso, gera tantos conflitos de interesse com o cliente, mas um modelo de consultoria independente que tem seu único vínculo com o cliente (buy side) e, portanto, tende a gerar melhores resultados. Decidiram então profissionalizar o que já estavam fazendo de modo informal a alguns anos e com algumas parcerias atuaram nos investimentos, gerenciamento de risco e planejamento de sucessão patrimonial olhando para a vida financeira do cliente de forma completa. Hoje atuam ao lado de investidores que se preocupam com o futuro, especialmente no longo prazo. Mas sonham com diversos projetos sociais de educação financeira e mentoria para transformar devedores em poupadores, especialmente em regiões carentes. Em resumo a Shield Capital é uma consultoria financeira, que atua junto aos poupadores para atingir seus objetivos, mas sonha em fazer a diferença por meio da educação financeira e diversos projetos sociais tão necessários em nossa nação. Diferenciais:
✔️ Independência - Não somos vinculados a nenhuma corretora ou banco, nossa relação é direta com o cliente;
✔️ Transparência - Ao contrário das instituições financeiras o cliente sabe exatamente o quanto paga;
✔️ Competência - A equipe que faz as recomendações é formada de consultores de investimentos;
✔️ Interesses Alinhados - Ganhamos proporcional ao patrimônio administrado, ou seja, junto com o cliente;
✔️ Parcerias de consultoria - Devolução de parte das taxas administrativas que as corretoras parcerias repassariam aos agentes autônomos, como não aceitamos, voltam ao cliente. Nossos serviços:
✔️ Carteira Personalizada de Investimentos;
✔️ Investimentos no Exterior;
✔️ Planejamento de sucessão patrimonial;
✔️ Gerenciamento de risco;
✔️ Carteira de previdência. Projetos futuros:
✔️ Educação Financeira (projetos sociais)
✔️ Mentoria financeira
✔️ Serviços financeiros para sair das dívidas
✔️ Corretora de Seguros
✔️ Corretora de câmbio
✔️ Consultoria de imóveis



Missão
✔️ Dar uma assessoria independente e profissional para que os nossos clientes atinjam seus objetivos financeiros


Visão
✔️Ser referência na assessoria de investimentos no ABC com 30 Assessores de investimentos, 300 clientes e 100 milhões sob nossa assessoria até 2025. Valores
✔️ Honestidade;
✔️ Transparência;
✔️ Cliente em primeiro lugar;
✔️ Clareza na comunicação e assessoria.